سبق ان اقترحت في مقالتي الأخيرة  على ضرورة قيام شركة تسويق النفط العراقية- سومو  بالإفصاح عن تفاصيل أنشطتها التسويقية الاعتيادية (على اساس العقود السنوية term contract) بالإضافة إلى المبيعات الفورية . وقد قامت سومو فعلا بنشر بيانات عن مبيعاتها النفطية العادية لشهر ي ايار وحزيران الماضيين. و كما كان الامر مع حالة الافصاح السابقة المتعلقة بالمبيعات الفورية ، يعد هذا الإجراء الاخير غير مسبوق أيضًا اضافة لكونه مفيدًا جدًا لأنه يلقي مزيدًا من الضوء على أنشطة تسويق النفط لشركة سومو.

لقد أظهرت شركة سومو، مؤخرًا، درجة جيدة من الانفتاح والتواصل وسرعة الاستجابة. وفي الوقت الذي ينبغي أن يكون تحرك واستجابة سومو موضع التقدير والدعم، لا بد من التاكيد بانه لا تزال هناك حاجة ماسة وملحة إلى المزيد من الافصاح والشفافية.

عرضت سومو بياناتها الجديدة من خلال أربعة جداول (pdf.)؛ جدولين لكل شهر حيث يحتوي الاول بيانات تتعلق بنفط البصرة الخفيف ، بينما الآخر للبصرة الثقيل. يوفر كل جدول البيانات التالية: اسم ناقلة النفط، كمية النفط الخام المحملة عليها (بالبراميل) ؛ تاريخ بوليصة الشحن (Bill/Lading) الوجهة (الدولة التي تتجه اليها الناقلة) وأسماء الشركات الدولية التي اشترت النفط International Oil Buyers-IOBs.

استنادًا إلى تلك البيانات قامت سومو خلال الشهرين المذكورين بتصدير أكثر من 207 مليون برميل، 74.3٪ منها من خام البصرة الخفيف و 25.7٪ من خام البصرة الثقيل. تشير المقارنة خلال السنوات العشر الماضية إلى تعزيز وزيادة الصادرات النفطية الى الاسواق الآسيوية والأوروبية حساب الاسواق في الأمريكيتين. لقد تم تحميل حوالي 168 ناقلة /رحلة لنقل الصادرات النفطية الى الاسواق المذكورة خلال الشهرين المذكورين. 

إلا ان هذه الجداول الأربعة لم توفر البيانات  عن أسعار النفط ولا تقديرات العوائد عن أي شحنة ، وهناك العدد من الفقرات المهمة المفقودة التي يمكن لشركة سومو معالجتها بسهولة وتوفيرها.

اعتمدت هذه المساهمة على تجميع وتبويب البيانات من تلك الجداول الأربعة ومن المصادر المنشورة الأخرى. سوف يتم أولاً عرض وتحليل نوعية النفط الخام المصدر الى الاسواق الرئيسية من خلال تسليط الضوء على التغيير الكبير للاهمية النسبية لتلك الاسواق و الذي حدث خلال السنوات العشر الأخيرة . ثم تحديد ومناقشة البلدان المستوردة الرئيسية  في تلك الاسواق المذكورة. كما تؤكد المقالة على أهمية هذا الافصاح في تعزيز وتعميق الشفافية في القطاع النفطي، وفي الختام تقدم بعض الملاحظات والاقتراحات.

شهدت وجهات تصدير النفط العراقي تحولًا كبيرًا منذ عام 2009، وعلى ما يبدو انه دائمي، نحو الاسواق الاسيوية على حساب اسواق الأمريكيتين بشكل أساسي. وقد ساهمت مجموعة من العوامل المختلفة في هذا التحول المهم المتواصل نذكرها باختصار وهي: 

ان تكنولوجيا  المصافي الآسيوية قادرة على معالجة النفوط الخام العراقية؛ 

زيادة الطلب على النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات النمو في منطقة شرق آسيا من جهة وازدياد الاهمية النسبية لتلك المنطقة في نشاطات التصفية الدولية من جهة ؛ 

مشاركة شركات النفط العالمية الآسيوية بشكل كبير في نشاطات تطوير الحقول  النفطية بشكل خاص والقطاع النفطي العراقي بشكل عام؛ 

انقطاع  امدادات مزيج نفط كركوك منذ شهر اذار 2014 (بسبب تأثير داعش واستيلاء حكومة إقليم كردستان على العديد من حقول النفط التابعة لشركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط الاتحادية؛ 

وصول الولايات المتحدة الأمريكية الى حالة الاكتفاءً الذاتي بل وحتى ان تكون مصدرة  للنفط  "الصخريً" بسبب ما يعرف "ثورة التكسير fracking revolution"؛ 

وأخيراً، فإن فرض العقوبات الأمريكية والتصعيد ضد إيران وإنهاء ""waiver” الاستثناءات المرحلية" من تلك العقوبات قد دفعت مستوردي النفط الآسيويين إلى تكثيف وارداتهم من العراق.

تشير البيانات المنشورة عن صادرات نفط البصرة في عام 2009 إلى أن 57.8٪ من تلك الصادرات كانت موجهة للأسواق الآسيوية و10.2٪ للوجهات الأوروبية و 32٪ للأمريكتين (معظمها إلى الولايات المتحدة)  

وقد صرحت كل من شركة سومو ووزارة النفط مؤخرًا (9 تموز 2019) بأن وجهات تصدير النفوط العراقية لعام 2019 (على أساس عقود سومو السنوية  المبرمة مع مختلف الشركات الدولية التي تشتري النفط IOBs) ستكون على النحو التالي: 67٪ لآسيا ، 20٪ لأوربا و 13٪ للأمريكيتين. وهنا نجد ان البيانات المعلنة لشهري ايار وحزيران، تدعم جزئيا ، هذه الحصص للاسواق الرئيسية المذكورة أعلاه كما هو موضح في الرسم البياني التالي 1 ؛ ولكن علينا الانتظار لنرى ما سيكون عليه الحال بعد معرفة الصادرات الفعلية لبقية اشهر هذا العام. 

الشكل البياني 1

اسواق خامات نفط البصرة: 2009-2019 (٪)

كما توضح بيانات الشكل البياني أعلاه،  فقد حدث تغير كبير في الاهمية النسبية  لاسواق نفوط خام البصرة  في شهري ايار وحزيران من هذا العام  (M&J2019) مقارنة بعشر سنوات مضت (2009) ؛ فبينما كسبت الاسواق الآسيوية 12.6 نقطة مئوية وكسبت الاسواق الأوربية 9.3 نقطة مئوية، يلاحظ ان تحقيق تلك المكاسب جاء على حساب حصة الأمريكيتين، التي خسرت 23.4 نقطة مئوية خلال فترة المقارنة.

قامت شركة سومو، منذ شهر حزيران 2016،  بفصل نفط خام البصرة إلى مزيجين متميزين من النفط الخام: البصرة الثقيل BH والبصرة الخفيف BL؛ ومن الجدير بالذكر ان الشركة تدرس منذ مدة إضافة مزيج جديد هو البصرة المتوسط.  

ومنذ ذلك الوقت لم تكشف الشركة عن بياناتها بشان جميع صادراتها من مزيجي نفط البصرة مقسمة بين BL و BH حتى وقت قريب (تموز 2019) . ولكن، عندما بدأت الشركة المشاركة في "المبيعات الفورية" على منصة بورصة دبي للطاقة، في شهر نيسان 2017، كان لزاما عليها تحديد نوعية النفط المعروضة في تلك المزادات العلنية، أي تحديد نوعية وكمية نفط البصرة الثقيل او البصرة الخفيف. كما اعتاد تقرير النفط العراقي IOR تقديم تقديره الخاص عن صادرات نفوط البصرة حسب هذا التصنيف.  

في المجمل، كانت صادرات خام البصرة موزعة إلى 76.3٪ للبصرة الخفيف و25.7٪ للبصرة الثقيل، ويعرض الشكل البياني التالي توزيع تلك الصادرات على الاسواق القارية الرئيسية.[1] Based on available information the current Basrah Light becomes BasrahMedium, when the lightest oil is segregated from it to become the, new, BasrahLight. It remains to be seen if and when such split occurs and has anyconsequences on market destinations.

الشكل البياني 2

اسواق نفط البصرة (BH: BL)

ايار وحزيران 2019 (٪)

 كما هو مبين في الشكل البياني أعلاه، فقد احتلت الاسواق الآسيوية الموقع الريادي من خلال حصتها  المهيمنة (٪) من خام البصرة المصدر خلال فترة الشهرين؛ علما كانت حصتها من إجمالي نفط البصرة الثقيل أعلى من الحصة المقابلة في البصرة الخفيف، على الرغم ، من حيث الكمية، استوردت آسيا ما يقرب من ضعفين ونصف من نفط البصرة الخفيف أكثر من البصرة الثقيل. وقد ساد نمط مماثل، ولكن بمقاييس مختلفة وأقل بكثير، في سوق الأمريكيتين (أمريكا الشمالية والجنوبية).

اما الاسواق الأوربية فلها موقع مختلفً نوعًا ما؛ ففي حين أن الدول الأوربية استوردت أكثر، من حيث الكميات والنسب الفعلية ،من نفط البصرة الخفيف ومن البصرة الثقيل، فإن الكمية المستوردة من البصرة الخفيف تزيد عن خمسة أضعاف البصرة الثقيل. وهذا يعكس عمق الوعي البيئي في أوربا وخاصة ما يتعلق بتقليل الاثار السلبية لثاني أكسيد الكربون.

واخيرا كانت حصة بقية الاسواق (في افريقية والشرق الاوسط) قليلة لا تتجاوز 1.5 ٪ ومن خام البصرة الخفيف فقط.

 

تتاثراقتصاديات النقل البحري للنفط الخام الى حد كبير ببعض المتغيرات الاساسية ومنها الكمية (الشحنة النفطية) والمسافة (بين موقع تحميل الناقلة- وهي موانئ التصدير في البصرة- وموقع تفريغ الناقلة المعنية- وهي الميناء في الدولة المستوردة) وعدد الشحنات الفعلية بين موقعي التحميل والتفريغ (وهذا يعكس حجم الطلب الكلي على نفوط البصرة في الدولة المستوردة).

 في ضوء بيانات شركة سومو لشهري ايار وحزيران 2019 تم تحميل تلك الصادرات النفطية على 168 ناقلة (عدد الشحنات): 121 ناقلة محملة بالبصرة الخفيف و47 محملة بالبصرة الثقيل. وقد تباين معدل تحميل تلك الناقلات (كمية النفط) بشكل اساسي على عامل (المسافة) بين مواقع التحميل والتفريغ.

اوضحت حساباتنا ان متوسط حمولة النفط الخام لكل ناقلة 1.339 مليون برميل (على 109 ناقلة) للوجهات الآسيوية مقارنة بمتوسط 1.118 مليون برميل (على 16 ناقلة) للأمريكيتين ومتوسط 987 الف برميل (على 41 ناقلة) للوجهات الأوربية.

ما ورد أعلاه يشير إلى ملاحظة أولية وعامة جدًا (ولكن منطقية من الناحية الاقتصادية): كلما كان موقع التفريغ ابعد كان حجم الشحنة (حجم الناقلة) أكبر؛ وهذا يعكس ببساطة ما يطلق عليه في التحليل الاقتصادي وفورات او اقتصاديات السعة (الحجم). ولكن تاكيد هذه الملاحظة (او الفرضية) يتطلب مزيدًا من التحقيق المبني على مزيد من البيانات ولفترة أطول.

تأثرت جميع الاسواق الإقليمية المذكورة أعلاه ببعض البلدان الرئيسية في كل قارة ذات الصلة؛ وهذا يقودنا إلى معالجة الاهمية النسبية للدول الرئيسية المستوردة للنفط.

الشكل البياني 3

الدول الرئيسية المستوردة لنفوط البصرة وناقلات النفط

(ايار وحزيران 2019 (٪))

يؤكد الشكل البياني أعلاه بوضوح الدور الريادي للصين والهند من خلال كلاً من كمية ونسبة استيرادات خام البصرة (الخفيف والثقيل) بالإضافة إلى نسبة الناقلات المحملة بهذه النفوط الخام.

ولكن، بينما تتصدر الهند قليلاً في كمية استيراداتها من نفوط البصرة الخام ، فإن الصين، من ناحية أخرى، تتقدم إلى حد بعيد، على الهند في عدد الناقلات التي قامت بتحميل الخام المستورد. علاوة على ذلك كان متوسط حجم الناقلة للصين   1.560 مليون برميل مقارنة بـ1.163 مليون برميل للهند.

لكل من الصين والهند أهمية مختلفة، بالنسبة للعراق، والتي يمكن أن تفسر دورهما القيادي المقارن. تعكس واردات الصين من نفط البصرة، بدرجة عالية للغاية، المشاركة المكثفة للعديد من الشركات الصينية في العراق وخاصة في عمليات وعقود تطوير الحقول النفطية (كمشغلين ومشغلين مشاركين ومقدمي خدمات، لا سيما حفر الابار النفطية والغازية وغيرها من نشاطات مهمة أخرى) حيث يتم تسديد مستحقاتهم من التكاليف الراسمالية ورسوم الخدمة وبقية المستحقات التعاقدية بشحنات من النفط الخام. علاوة على ذلك ، تشارك الشركات الصينية أيضًا في القطاعات الفرعية للنفط والطاقة في العراق. وأخيرًا، تعكس شحنات النفط إلى الصين مكانة الصين في النقل البحري الدولي حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأونكتاد مؤخرًا أن الصين حافظت على ريادتها كأفضل كدولة في ترابطها البحري مع الدول الاخرى.  

الهند، من ناحية أخرى، ليس لها دور ملموس  في نشاطات تطوير الحقول النفطية في  العراق، لكنها شريك تجاري مهم، لا سيما كمستورد للنفط، لسنوات عديدة. ويمكن تفسير تفوق الهند الطفيف على الصين بمقدار 7.8 مليون برميل بتاثير العوامل الجيوسياسية، وهي العقوبات الأمريكية على إيران. تجدر الإشارة إلى أن الهند تستورد كميات أكبر من نفط البصرة الثقيل (18.642 مليون برميل) وأقل من البصرة الخفيف (10.855 مليون برميل) مقارنة بالصين.

كانت كوريا الجنوبية ثالث دولة مهمة في القارة الآسيوية.

كما هو متوقع ، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأكثر أهمية لنفط البصرة في الأمريكيتين.

احتلت إيطاليا واليونان وتركيا ، على التوالي ، المستوردين الرئيسيين لخامات البصرة في القارة الأوربية.

من الضروري التنبيه الى التحفظ التالي: يجب أن تؤخذ جميع المواقع النسبية للدول المذكورة أعلاه بحذر، لأنه كما يوضح الشكل البياني، فإن 20٪ من صادرات البصرة و21٪ من الناقلات لم تكن مخصصة لبلد معين ( حيث لم يتم تضمينها في في البيانات الاصلية لسومو وعليه تم تجميعها في البند "أخرى" في الشكل البياني اعلاه). وعليه، فان التحقق من وجهات هذه الشحنات "الاخرى" قد يقود الى تعزيز والى حد مؤثر المواقع النسبية لثلاثة دول وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

من اجل شفافية اكثر وأفضل

على الرغم من أن الإعلان عن بيانات صادرات نفط البصرة لشهري ايار وحزيران يمثل، بلا شك، سابقة مهمة لامثيل لها، الا انه من المفيد أن نذكر أن التقارير السنوية  لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق IEITI ، منذ تقريرها الأول لعام 2009، توفر بعض المعلومات ذات العلاقة ولكن بشكل محدود ومقتضب وخاصة ضمن فقرة "تسوية مطابقة للنفط الخام المصدر ..." فقط في حالة وجود تباين يتجاوز "الحد المادي" المتفق عليه في التقرير ذي الصلة، وحصص الاسواق الشهرية. لكن لم تقدم تلك التقارير مروحة التفاصيل التي كشفت عنها سومو مؤخرًا.

لذلك ، فإن الكشف الشهري المنتظم من قبل سومو لمثل هذه البيانات يساعد في تطوير قاعدة البيانات التي يمكن أن تسهل بالتأكيد توثيق البيانات، وبالتالي، إضافة تحسين نوعي مهم على التقارير السنوية للمبادرة . علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل هذا من فجوة التغطية الزمنية للتقرير من عامين إلى عام واحد، حيث يمكن مثلا إصدار تقرير المبادرة  لعام 2019 في عام 2020 بدلاً من 2021 وهكذا مستقبلا.

أظهرت شركة سومو، مؤخرًا، درجة جيدة من الانفتاح وسرعة الاستجابة والتواصل. وفي الوقت الذي ينبغي أن يكون تحرك واستجابة سومو موضع تقدير ودعم ، لا بد من التاكيد بانه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الافصاح والشفافية.

إن الكشف الأخير عن البيانات يشكل بالتأكيد خطوة جيدة مهمة في الاتجاه الصحيح؛ وانه من الأهمية بمكان أن تستمر هذه الممارسة على فترات منتظمة، ويفضل أن تكون جزءًا لا يتجزأ من تقارير شركة سومو الشهرية التي تصدر عادةً في اليوم 25 من كل شهر.

هناك أيضًا حاجة حقيقية لإفصاح أفضل وشامل للبيانات عن طريق معالجة الفقرات المفقودة أولاً وتحسين وتوسيع تغطية البيانات ثانيا. تشمل هذه المتطلبات الإضافية ، على سبيل المثال:

اعلان سعر النفط، وبالتالي العوائد المتحققة لكل شحنة ؛

اسم المشتري لكل شحنة-أي المشترين الدوليين للنفط- IOBs؛

تحديد ما إذا كانت الشحنة مخصصة للمبيعات الاعتيادية (حسب العقود السنوية المبرمة) أو البيع الفوري أو استرداد التكاليف واجور الخدمة او غير ذلك ؛

توضيح السبب في أن حوالي 20٪ من هذه الصادرات لم تكن مخصصة لدول في الاسواق المذكورة ، وينبغي العمل على جعل جميع الشحنات معروفة للبلد المصدرة له ؛

يجب أيضًا تضمين مزيج كركوك في مثل هذا الافصاح مستقبلا؛

واخيرا، يمكن لمجلس الامناء (اصحاب  المصلحة MSG) والأمانة الوطنية لمبادرة الشفافية استخدام هذا الافصاح في تقاريرها الدورية السنوية؛ واجراء ما هو ضروري في الشروط المرجعية لاعداد تقرير عام 2019 والتقارير السنوية المستقبلية وتصميم الاستمارات الخاصة لهذا الغرض ولتسهيل إصدار التقارير السنوية في فترة زمنية اقصر مما هي عليه الحال الان.

لذلك، يجب على مبادرة الشفافية IEITI إدراج هذا الموضوع في خطة العمل الخاصة بها: ايار 2019 – كانون اول 2020 ، واعتباره نشاطًا ذا أولوية عالية وإجراء المراجعة والتعديلات اللازمة في خطة العمل المذكورة.

22 تموز 2019